케이비자산운용의 라이즈 코리아밸류업 상장지수펀드, 순자산 1조원 돌파
케이비자산운용이 운용하는 라이즈 코리아밸류업 상장지수펀드의 순자산 규모가 1조원을 넘어섰다는 소식이 전해졌다.
📊 놀라운 수익률 기록
펀드 평가 전문기관의 집계 결과, 이 상품은 최근 각 기간별로 다음과 같은 성과를 달성했다:
• 최근 3개월: 39.65%의 수익률
• 최근 6개월: 92.11%의 수익률
• 최근 1년: 216.67%의 수익률
이는 밸류업 지수를 기반으로 하는 패시브 상장지수펀드 가운데 최상위 성적이다.
💼 투자 전략의 핵심
이 상품은 네 가지 핵심 기준을 통해 우수한 국내 기업을 선별한다:
1. 수익성 평가
2. 주주 환원 정책
3. 시장에서의 평가
4. 자본 효율성 분석
특히 주가순자산비율과 자기자본이익률을 활용해 오랜 기간 저평가되어 있지만, 기업 가치를 높이기 위한 프로그램에 적극 참여하는 기업들에 집중 투자한다. 중장기적인 기업 가치 상승 가능성에 초점을 맞춘 전략이다.
💰 낮은 수수료와 월배당
연간 총 보수는 0.008%로 동일 유형 상품 중 가장 낮은 수준이며, 매월 15일마다 배당금을 지급하는 것도 특징이다.
케이비자산운용 담당자는 주주 환원 확대와 기업 가치 제고에 대한 투자자들의 관심이 증가하는 가운데, 앞으로도 국내 증시의 구조적 변화를 효과적으로 반영할 수 있는 다양한 투자 솔루션을 제공할 계획이라고 밝혔다.